BRUSSELS — France and Germany said Friday they had struck a deal to favor European-made cars under a landmark EU industry bill in exchange for weakening a 2035 vehicle emissions target, ending months of wrangling between the bloc’s two biggest economies.

Under the agreement, Germany would accept stricter “Made in Europe” — or local content — requirements for the automotive industry in the proposed Industrial Accelerator Act, a longstanding French demand, while France would back Berlin’s push to relax the EU’s plan to phase out new combustion-engine cars.

The EU’s current target is for companies to reduce emissions from new vehicles by 100% from 2021 levels by 2035, with the possibility to “earn” 10% of emissions leeway through initiatives like offsets and investments.

France and Germany now want to soften the 2035 target to 90% but without having  to offer investments in alternative fuels to compensate the remaining 10%, as proposed by the European Commission.

“This balanced approach will enable the European Union to pursue its climate objectives while strengthening the technological sovereignty, industrial base and international competitiveness of its automotive industry,” the two countries said in a joint statement.

The agreement, first reported by POLITICO in July, was due to have been announced Thursday, during a meeting of EU leaders in Brussels. But it was held up at the last minute by disagreements within Germany’s governing coalition.

“We hope that this Franco-German dynamic can swiftly lead to an agreement with our partners, for our jobs and our industry,” French President Emmanuel Macron said in a post on social media.

An Elysée official on Friday made clear that, under the Franco-German deal, the scope of Made in Europe for automotive can be extended to the U.K. and Switzerland under certain conditions. — addressing a key concern of Prime Minister Andy Burnham’s government ahead of a Nov. 20 U.K.-EU summit in Brussels.

The agreement was reached after the German Social Democratic Party, the junior partner in Chancellor Friedrich Merz’s coalition government, dropped its opposition.

“This is a modern realignment of German industrial policy that places significantly greater emphasis on preserving jobs and production sites,” said German Environment Minister Carsten Schneider, who is from the SPD.

“The clear expectation for German companies is that they will use these new opportunities to make investments and guarantee jobs here in Germany,” he added.

CORRECTION: This article was updated on Oct. 16 after an earlier version misrepresented the figures in the Franco-German proposal on the softening of 2035 targets.

BRÜSSEL — Frankreich und Deutschland konnten sich am Donnerstag nicht auf einen gemeinsamen Standpunkt zum Geltungsbereich der künftigen „Made in Europe“-Vorschriften der Union sowie zu größerer Flexibilität bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und zum Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035 einigen.

Der Entwurf des Gegenseitigkeitsabkommens, über den POLITICO erstmals im Juli berichtet hatte, stellt eine bedeutende Annäherung zwischen den beiden Ländern dar und sollte eigentlich in Kürze unterzeichnet werden. Am Donnerstagabend geriet das Abkommen jedoch ins Stocken, da der Koalitionspartner SPD Einwände erhob. Befürchtet wurde, dass wichtige Umweltziele gestrichen worden seien.

„Eine endgültige Einigung steht noch aus“, erklärte ein Sprecher der deutschen Bundesregierung.

Anfang dieser Woche hatte der französische Präsident Emmanuel Macron angedeutet, dass nun Deutschland am Zug sei. „Auf der anderen Seite des Rheins gibt es politische Zwänge, und ich respektiere die Koalitionsgespräche voll und ganz“, sagte Macron am Montag am Rande des Pariser Autosalons.

Gemäß den Bedingungen des vorgeschlagenen Abkommens würde Deutschland strengere „Made in Europe“-Kriterien für den Automobilsektor im „Industrial Accelerator Act“ akzeptieren, auf die Frankreich gedrängt hat, im Gegenzug für eine Abschwächung des Verbots von Verbrennungsmotoren, einer der langfristigen Forderungen Berlins.

„Angesichts der erheblichen technologischen, wirtschaftlichen und geopolitischen Veränderungen seit der Einführung des bestehenden Rechtsrahmens sollte das Automobilpaket ein besseres Gleichgewicht zwischen Klimazielen, industrieller Wettbewerbsfähigkeit, technologischer Entwicklung und der Stärkung der europäischen Wertschöpfung herstellen“, schrieben die beiden Länder in einem POLITICO vorliegenden Vertragsentwurf.

„Auf der Grundlage der deutsch-französischen Ministerräte in den Jahren 2025 und 2026 schlagen Deutschland und Frankreich daher ein ausgewogenes Verhandlungspaket vor, das ehrgeizige CO2-Reduktionsziele mit zusätzlicher Flexibilität und gezielten Anreizen für die europäische Wertschöpfung verbindet“, heißt es in der Vereinbarung weiter.

Derzeit sieht das Ziel der EU vor, dass Unternehmen die Emissionen von Verbrennungsmotoren bis 2035 um 100 Prozent gegenüber dem Niveau von 2021 senken, wobei sie die Möglichkeit haben, sich durch Initiativen wie Ausgleichsmaßnahmen und Investitionen einen Spielraum von 10 Prozent bei den Emissionen zu „erwerben“.

Im Rahmen des vorgeschlagenen Abkommens wollen Frankreich und Deutschland das Ziel für 2035 auf 90 Prozent absenken und im Gegenzug für Investitionen in alternative Kraftstoffe einen zusätzlichen Spielraum von 10 Prozent einräumen (was insgesamt 80 Prozent ergibt).

Entscheidend für die Stahlhersteller und die linke SPD in Deutschland wäre, dass das deutsch-französische Abkommen die Investitionspflicht für „grünen Stahl“ abschaffen und damit einen wichtigen Anreiz beseitigen würde.

„Das zerstört den Leitmarkt für die Stahlindustrie“, erklärte ein Lobbyist der Branche gegenüber POLITICO unter der Bedingung der Anonymität, um über dieses heikle Thema sprechen zu können. Da der Vertragsentwurf keinen Druck auf die Automobilhersteller ausübe, „grünen Stahl“ zu beziehen, werde dieser dadurch zu einem „nice-to-have“-Extra, erklärte die Person.

Als Zugeständnis an Berlin wird im Vertragsentwurf betont, dass der sogenannte „Utility-Faktor“ – mit dem die Emissionen von Plug-in-Hybridfahrzeugen anhand des Verhältnisses zwischen der Nutzungshäufigkeit des Elektromotors und des Verbrennungsmotors berechnet wird – auf der Grundlage von Laborergebnissen und nicht, wie von der Kommission gefordert, anhand von Daten aus dem realen Fahrbetrieb ermittelt werden sollte. Diese Änderung wird den Automobilherstellern helfen, mehr Plug-in-Hybride zu verkaufen und gleichzeitig die übergeordneten Emissionsziele zu erreichen.

Als Gegenleistung für diese Emissionszugeständnisse schloss sich Deutschland der Forderung Frankreichs an, den Geltungsbereich der „Made in Europe“-Regelungen im Rahmen des „Industrial Accelerator Act“ der EU in Bezug auf den Automobilsektor einzuschränken.

Der Text gilt nur für die 27 EU-Mitgliedstaaten und wird unter bestimmten Voraussetzungen auf das Vereinigte Königreich ausgeweitet.

Der EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné erklärte am Dienstag gegenüber POLITICO, er unterstütze das Abkommen als Weg aus der Sackgasse, und fügte hinzu, dass das Vereinigte Königreich derzeit die Voraussetzungen für das Label „Made in Europe“ erfülle.

Die Vereinbarung könnte den Stillstand sowohl bei der CO₂-Verordnung als auch beim IAA beenden, bei denen Frankreich und Deutschland bisher auf gegensätzlichen Seiten standen. „Die Bestandteile dieses Gesamtpakets sollten so schnell wie möglich und gleichzeitig verabschiedet werden“, schrieben die beiden Länder.

Die britische Regierung begrüßte die mögliche Einbeziehung des Vereinigten Königreichs in die „Made in Europe“-Vorschriften für Kraftfahrzeuge.

„Dies ist ein deutsch-französischer Vorschlag, und es muss noch ein europäischer Prozess durchlaufen werden, aber sollte er bestätigt werden, begrüßen wir das Ziel, das Vereinigte Königreich in den ‚Industrial Accelerator Act‘ einzubeziehen – das wäre eine gute Nachricht für die britische Automobilindustrie sowie für die Arbeitsplätze und Investitionen, die sie im gesamten Vereinigten Königreich sichert“, erklärte ein Sprecher von Downing Street Nr. 10 in einer Stellungnahme.

Sollte der deutsch-französische Deal unterschrieben werden, muss es noch von den anderen EU-Mitgliedstaaten und vom Europäischen Parlament gebilligt werden, die derzeit über das „Industrial Accelerator Act“ und das Automobilpaket, einschließlich der Emissionsziele für Automobilhersteller, beraten.

Carlo Martuscelli, Francesca Micheletti und Graham Lanktree haben zu diesem Bericht beigetragen.

BRUSSELS — France and Germany on Thursday failed to agree a common position on the scope of the bloc’s future “Made in Europe” rules, as well as on greater flexibility for CO2 emissions cuts and the 2035 combustion engine ban. 

The draft quid-pro-quo deal, which was first reported by POLITICO in July, marks a major convergence between the two countries and had been expected to be signed imminently. On Thursday evening, however, the agreement stalled amid opposition from Germany’s Social Democratic Party, the center-left junior partner in the ruling coalition, over concerns it dropped key environmental targets.

“A final agreement has yet to be reached,” a German government spokesperson said.

Earlier this week, French President Emmanuel Macron had suggested the ball was in the German court. “There are political constraints on the other side of the Rhine, and I completely respect coalition discussions,” Macron said Monday on the sidelines of the Paris car show.

Under the terms of the proposed deal, Germany would accept stricter Made in Europe criteria for the automotive sector in the Industrial Accelerator Act, which France has pushed for, in exchange for weakening the combustion engine ban, one of Berlin’s long-term demands.

“In light of the significant technological, economic and geopolitical changes since the existing regulatory framework was established, the Automotive Package should strike a better balance between climate objectives, industrial competitiveness, technological development and the strengthening of European value creation,” the two countries wrote in a draft agreement obtained by POLITICO.

“Based on the Franco-German Ministerial Councils in 2025 and 2026, Germany and France therefore propose a balanced negotiating package combining ambitious CO₂ reduction targets with additional flexibility and targeted incentives for European value creation,” the agreement adds.

Currently, the EU’s target is for companies to reduce combustion engine emissions by 100% from 2021 levels by 2035, with the possibility to ‘earn’ 10% of emissions leeway through initiatives like offsets and investments.

Under the proposed deal, France and Germany want to soften the 2035 target to 90%, and to offer a further 10% leeway in exchange for investments in alternative fuels (for a combined 80%).

Crucially for steel manufacturers and Germany’s leftist SPD, the French-German agreement would axe the green steel investment requirement, removing a key incentive.

“This destroys the lead market for the steel industry,” an industry lobbyist told POLITICO on condition of anonymity to discuss the sensitive topic. In failing to put pressure on automakers to source green steel, the draft deal makes it a “nice-to-have” extra, they explained.

In a concession to Berlin, the draft agreement stresses that the so-called utility factor — which calculates plug-in hybrid emissions based on how often a vehicle’s electric motor is used vs. its combustion engine — should be calculated on lab-based results rather than real-world data, as required by the Commission. The change will help automakers sell more plug-in hybrids while still reaching the broader emissions targets.

In exchange for these emissions concessions, Germany endorsed France’s demand that the scope of the Made in Europe rules under the bloc’s Industrial Accelerator Act be restricted when it comes to the automotive sector.

The text only covers the EU’s 27 member countries and will be extended to the U.K. under certain conditions.

EU industry chief Stéphane Séjourné told POLITICO on Tuesday that he supported the deal as a way of breaking the impasse, and said the U.K. currently qualifies for Made in Europe. 

The agreement could resolve a stalemate over both the CO2 regulation and the IAA, in which France and Germany have been on opposite sides. “The elements of this combined package should be adopted as soon as possible and at the same time,” the two countries wrote.

The British government welcomed the potential inclusion of the U.K. in the Made in Europe rules for cars. 

“This is a Franco-German proposal and there is still a European process to run, but if confirmed, we welcome the objective to have the U.K. included in the Industrial Accelerator Act, and this would be good news for the British automotive industry and the jobs and investment it supports across the U.K.,” a No. 10 official said in a statement.

If approved, the comprehensive Franco-German deal will still have to be approved by other EU countries and by the European Parliament, which are currently discussing the Industrial Accelerator Act and the automotive package, including emissions targets for automakers.

Carlo Martuscelli, Francesca Micheletti and Graham Lanktree contributed to this report.

STRASSBURG – Im Europäischen Parlament versammeln sich Politiker aller Lager zunehmend hinter einem härteren Kurs in der China-Politik der EU – auch über Handelsfragen hinaus.

Ein neuer Bericht des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten über die Beziehungen zwischen der EU und China stellt das asiatische Land nicht nur als wirtschaftlichen, sondern auch als geopolitischen Gegner dar, der die Sicherheit Europas untergräbt.

Das EU-Parlament wird an diesem Mittwoch über den Bericht abstimmen – kurz vor der Reise von Handelskommissar Maroš Šefčovič nach Peking am Donnerstag. Er trifft sich dort mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao zu entscheidenden Gesprächen über den eskalierenden Handelskonflikt.

„Ich möchte, dass er mit einem möglichst starken Mandat dieses Hauses dorthin reist“, sagte Hilde Vautmans, die Verfasserin des Berichts, am Dienstagabend in einer Debatte. „Europa verfügt über wirtschaftliche Macht. Es ist an der Zeit, diese einzusetzen.“

Die Äußerung deckt sich mit Positionen, die Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Anfang der Woche in einem gemeinsamen Papier vereinbart haben. Sie sprechen sich dafür aus, der EU-Kommission mehr Befugnisse zu geben, um Importe aus Ländern, die „schwerwiegende und systematische Verzerrungen“ in der EU verursachen, zu beschränken oder sogar zu unterbinden.

Mehrere Europaabgeordnete lobten die gemeinsame Haltung der beiden größten Volkswirtschaften der EU. Der polnische Europaabgeordnete Mariusz Kamiński von den Europäischen Konservativen und Reformisten ging weiter. Er nannte „pragmatische wirtschaftliche Beziehungen“ zu China unverantwortlich oder schlichtweg dumm. China sei eine „kommunistische Diktatur, die eine Bedrohung für die freie Welt darstellt“, sagte er.

Damit steht er nicht allein. Vielen Abgeordneten genügt es nicht, lediglich gegen Chinas aggressive Exporte aus subventionierten Überkapazitäten vorzugehen. Die EU-Kommission müsse sich auch mit Menschenrechtsverletzungen in China, der Aggression gegen Taiwan und Chinas Rolle bei Russlands Krieg gegen die Ukraine befassen.

„Wir müssen anerkennen, dass China sich in einer Weise verhält, die unsere Interessen gefährdet. Nicht nur im Handel, sondern auch in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung“, sagte der spanische Europaabgeordnete Nicolás Pascual de la Parte von der Europäischen Volkspartei. „Die Menschenrechtslage hat sich nicht verbessert, ist aber in den letzten Jahren von unserer Agenda verschwunden.“

Vautmans wertete die Debatte als Beleg dafür, dass die EU dabei sei, eine einheitliche Haltung gegenüber China einzunehmen. „Das ist nicht mehr nur die Position des Europäischen Parlaments oder einer einzelnen Fraktion“, sagte Vautmans nach der Debatte. „Es setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass Europa eine kohärentere China-Politik braucht: offen für Dialog und Zusammenarbeit, aber viel entschlossener, seine Interessen zu verteidigen, wenn es nötig ist.“

Der Artikel ist zuerst auf Englisch bei POLITICO erschienen.

STRASBOURG — Policymakers across the political spectrum are coalescing around a stronger approach to the European Union’s relationship with China — one that goes beyond trade measures.

A report from the Committee on Foreign Affairs on the EU-China political relationship paints China not just as an economic foe but also a geopolitical one that is undercutting European security.

The European Parliament will vote on the report on Wednesday, just in time for Trade Commissioner Maroš Šefčovič’s trip to Beijing on Thursday, where he will meet with Chinese Commerce Minister Wang Wentao.

“I want him to go there with the strongest possible mandate from this house,” Hilde Vautmans, the report’s author, said in a debate on Tuesday evening. “Europe has economic power. It’s time to use it.”

The remarks echo those made by German Chancellor Friedrich Merz and French President Emmanuel Macron in a joint letter earlier this week, advocating that the European Commission be handed more powers to restrict or even cut off imports from countries that create “severe and systematic distortions” in the EU.

While some MEPs hailed the French-German joint approach as proof of a unified position, Polish MEP Mariusz Kamiński from the European Conservatives and Reformists said creating “pragmatic economic ties is not only cynical, but irresponsible or outright stupid.”

China is a “communist dictatorship that poses a threat to the free world,” he continued.

He’s not alone in that sentiment, as for many lawmakers, simply tackling Chinese overcapacity isn’t enough. The Commission needs to address China’s growing human rights abuses, escalations in the Taiwan Strait, and its role in the war in Ukraine, they said.

“We have to recognize that China is behaving in a way that is endangering our interests. Not just on trade but on security and defense,” said Spanish MEP Nicolás Pascual de la Parte from the center-right European People’s Party. “The human rights situation has not improved, but it has disappeared from our agenda in recent years.”

The lawmakers called out Beijing’s treatment of the Uyghur minority group in Xinjiang, which China has systemically placed in camps and prisons and persecuted. The Parliament stopped just short of calling the action a genocide in a 2024 resolution, saying it amounts “to crimes against humanity.”

Others like the EPP’s Michael Gahler called out Beijing’s encroachment on the island of Taiwan, which China claims as its own territory. China’s role in propping up the Russian economy while it fights Ukraine also received plenty of airtime.

The issues diverged, but the MEPs used Tuesday’s debate to call out the EU’s unequal relationship with China — a sign that Vautmans says is proof the bloc is coming to a unified stance toward the country.

“This is no longer just the position of the European Parliament or of one political group,” Vautmans said after the debate. “There is a growing recognition that Europe needs a more coherent China policy: open to dialogue and cooperation, but much more willing to defend its interests when necessary.”

BERLIN — The European Commission needs the power to act much faster against trade threats, German Chancellor Friedrich Merz and French President Emmanuel Macron urged in a joint letter on Monday.

The leaders of the EU’s two most powerful and populous countries want Brussels to be able to act more quickly and decisively in a trade confrontation — while making it harder for EU capitals to block action.

The proposal seeks to strengthen the hand of Trade Commissioner Maroš Šefčovič, who flies to Beijing on Thursday for the final round of talks in a four-month process where Brussels is seeking to rebalance the EU’s trading relationship with China.

Merz and Macron said the Commission should be empowered to restrict, or even completely cut off, imports from countries seen as creating “severe and systematic distortions” in the single market. In their letter and a joint position paper, they call for urgent action, saying the EU’s existing trade defense toolbox “does not suffice anymore.”

“Without delaying the full use of the existing set of instruments, we need a comprehensive framework to complement our toolbox with new legal instruments — in a lean and non-bureaucratic way,” they wrote.

One senior German official, who was granted anonymity to speak candidly, described the tool as a “second-strike weapon” that could be deployed in the event of an escalating trade war.

“We can see that certain players have important, powerful instruments at their disposal,” the official said, pointing to the sweeping so-called Section 301 tariffs imposed by U.S. President Donald Trump and China’s dominance of critical-mineral supply chains. The EU, they explained, needed its own countermeasures. 

“When trade rules are not respected, we need to be credible regarding the fact that access to the internal market cannot be guaranteed,” said an official from Macron’s office, noting that “dialogue does not preclude our determination to protect our most vulnerable sectors.” 

The French official said the procedure for activating the new measures should be based on the one that already exists for anti-dumping cases. This allows the Commission to take action without first seeking a green light from EU capitals. 

“We can’t keep waiting — for months or sometimes even years,” the French official said. 

A new bazooka

While the joint letter doesn’t mention China by name, it clearly relates to the bloc’s €1-billion-a-day trade deficit with the world’s leading exporter and growing concerns about the impact of Chinese overcapacity on European industry.

The existing Anti-Coercion Instrument, also known as the EU’s trade “bazooka,” in theory gives the Commission enormous powers to restrict imports in response to actions that are considered economic coercion.

In practice, however, activating the ACI requires months of investigation and the support of a qualified majority of EU governments. Divisions among capitals have previously complicated efforts to agree on trade measures targeting China.

The new instrument proposed by Berlin and Paris — which could either update or replace the ACI — would make it much harder for EU member countries to block swift action. Commission measures would stand unless a “reverse” qualified majority of countries voted to block them. 

Bernd Lange, who heads the European Parliament’s trade committee, welcomed the Franco-German letter as a step forward. The German Social Democrat negotiated on behalf of the Parliament during the development of the ACI, pushing unsuccessfully to give the Commission more leeway to activate the instrument. 

“It was so complicated,” Lange said. “If there is now a shift in the mindset of the Council, it’s really good.” 

Watershed moment

Sander Tordoir, chief economist at the Centre for European Reform, called the letter and position paper a “watershed” moment. 

“What the two leading European capitals are signaling is that they want to flip the switch and have a more structured, comprehensive set of policies to slow down the impact of the second China shock on European industry,” said Tordoir, who has advocated that Europe adopt U.S.-style 301 tariffs in the past.  

Germany’s shift toward a more aggressive trade posture is particularly significant given Berlin’s previous reluctance to back stronger EU trade defenses.

“One of the major actors watering down the ACI back in the day was in fact Germany,” Tordoir said. “Germany has transitioned from hesitator-in-chief on stronger European trade tools to actively backing a number of concrete proposals.” 

The document is part of broader Franco-German negotiations on the EU’s top economic files. The talks were launched by Macron and Merz after a joint ministerial meeting in Cologne in July, when the two leaders said they were converging on a more aggressive stance toward China. 

The Franco-German letter also calls on the Commission to take new steps to diversify European supply chains and lessen dependency on Chinese imports. The Berlaymont has already announced that it is developing a diversification instrument aimed at encouraging manufacturers to wean themselves off cheap Chinese imports. It plans to publish the proposal by the end of the year.

EU leaders will discuss the outcome of Šefčovič’s trade mission to China at a summit in Brussels on Oct. 15-16. 

Hans von der Burchard reported from Berlin, Giorgio Leali from Paris and Carlo Martuscelli, Jordyn Dahl and Camille Gijs from Brussels. This article has been updated.